회차선택
1회 주원장(원제: 걸개황제) 1회
2회 주원장(원제: 걸개황제) 2회
3회 주원장(원제: 걸개황제) 3회
4회 주원장(원제: 걸개황제) 4회
5회 주원장(원제: 걸개황제) 5회
6회 주원장(원제: 걸개황제) 6회
7회 주원장(원제: 걸개황제) 7회
8회 주원장(원제: 걸개황제) 8회
9회 주원장(원제: 걸개황제) 9회
10회 주원장(원제: 걸개황제) 10회
11회 주원장(원제: 걸개황제) 11회
12회 주원장(원제: 걸개황제) 12회
13회 주원장(원제: 걸개황제) 13회
14회 주원장(원제: 걸개황제) 14회
15회 주원장(원제: 걸개황제) 15회
16회 주원장(원제: 걸개황제) 16회
17회 주원장(원제: 걸개황제) 17회
18회 주원장(원제: 걸개황제) 18회
19회 주원장(원제: 걸개황제) 19회
20회 주원장(원제: 걸개황제) 20회
21회 주원장(원제: 걸개황제) 21회
22회 주원장(원제: 걸개황제) 22회
23회 주원장(원제: 걸개황제) 23회
24회 주원장(원제: 걸개황제) 24회
25회 주원장(원제: 걸개황제) 25회
26회 주원장(원제: 걸개황제) 26회
27회 주원장(원제: 걸개황제) 27회
28회 주원장(원제: 걸개황제) 28회
29회 주원장(원제: 걸개황제) 29회
30회 주원장(원제: 걸개황제) 30회
31회 주원장(원제: 걸개황제) 31회
32회 주원장(원제: 걸개황제) 32회
33회 주원장(원제: 걸개황제) 33회
34회 주원장(원제: 걸개황제) 34회
35회 주원장(원제: 걸개황제) 35회
36회 주원장(원제: 걸개황제) 36회
37회 주원장(원제: 걸개황제) 37회
38회 주원장(원제: 걸개황제) 38회
39회 주원장(원제: 걸개황제) 39회
40회 주원장(원제: 걸개황제) 40회
41회 주원장(원제: 걸개황제) 41회
42회 주원장(원제: 걸개황제) 42회
43회 주원장(원제: 걸개황제) 43회
44회 주원장(원제: 걸개황제) 44회
45회 주원장(원제: 걸개황제) 45회
46회 주원장(원제: 걸개황제) 46회
47회 주원장(원제: 걸개황제) 47회
48회 주원장(원제: 걸개황제) 48회
49회 주원장(원제: 걸개황제) 49회
50회 주원장(원제: 걸개황제) 50회
51회 주원장(원제: 걸개황제) 51회
52회 주원장(원제: 걸개황제) 52회
53회 주원장(원제: 걸개황제) 53회
54회 주원장(원제: 걸개황제) 54회
55회 주원장(원제: 걸개황제) 55회
56회 주원장(원제: 걸개황제) 56회
57회 주원장(원제: 걸개황제) 57회
58회 주원장(원제: 걸개황제) 58회
59회 주원장(원제: 걸개황제) 59회
60회 주원장(원제: 걸개황제) 60회
61회 주원장(원제: 걸개황제) 61회
62회 주원장(원제: 걸개황제) 62회
63회 주원장(원제: 걸개황제) 63회
64회 주원장(원제: 걸개황제) 64회
65회 주원장(원제: 걸개황제) 65회
66회 주원장(원제: 걸개황제) 66회
주중팔은 우연히 무술시합에서 일등을 하고 억지로 뚱보 여자와 결혼할 상황에 놓인다. 주중팔은 신부를 피해 집에서 나와 거지 행세를 하고 마수영은 계속 마주치는 주중팔에게 호감을 느낀다. 주중팔은 원나라군에 잡혀 죽을 위기에 처하지만 도성으로 과거 보러 가던 진우량이 구해주는데...
주중팔은 어머니의 유언에 따라 황각사에 가지만 실수로 향초를 끄는 바람에 승려가 되지 못한다. 진우량은 마수영과 친하게 지내려고 하지만 마수영은 진우량에게 부담을 느끼고 피한다. 마수영이 위기에 처한 순간 주중팔이 구해주고 마수영은 자기 발을 봤으니 혼인하자고 하는데...
마수영은 진우량과 혼인하라는 아버지의 말에 자기 대신 동생 수련을 시집보내라고 한다. 의병장 팽 조사가 원나라군을 피해 도망 오자 주중팔은 주지 스님을 도와 그를 구해준다. 숙부는 진우량에게 가업을 이어받으라고 하며 원나라 관리와 친분을 쌓으라고 권유하는데...
주중팔은 황각사에 행자로 머무는 동안 스님들을 따라 몰래 무공을 연마한다. 주지 스님과 함께 마가장에 내려온 주중팔은 마수영이 진우량의 정혼녀임을 알게 된다. 주중팔을 부른 주지 스님은 보물 금창을 주면서 난세를 평정하고 중화를 부흥시키라고 하는데...
주중팔을 찾아간 마수영은 손자병법을 주면서 큰일을 하라는 사부님 말씀을 명심하라 당부한다. 숙부의 편지를 받고 집으로 돌아간 진우량은 원나라 관리에게 뇌물을 주고 문제를 해결한다. 스님들이 먹고 살기 위해 모두 하산하자 주중팔도 머리를 깎고 탁발승이 되는데...
주중팔은 굶고 허기진 거지 아이들을 돌봐주며 나쁜 짓을 하지 말고 착한 일을 하도록 이끈다. 청청은 기루에서 도망가다 잡혀서 매를 맞고 이를 본 주중팔이 청청을 기루에서 구해준다. 물건을 옮기던 진우량은 산적에게 잡혀가고 이를 알게 된 주중팔은 그를 구하러 가는데...
진우량이 청청과 주중팔의 혼인을 주선하지만 주중팔이 이를 거절하자 청청은 슬픔에 빠진다. 원나라 순제가 정치를 게을리하고 향락에 빠지자 승상 탈탈은 간신을 멀리하라고 간언을 올리지만 순제는 간언을 무시한다. 주중팔에게 거절당한 마수영은 목을 매고 이를 발견한 주중팔은 진심을 고백하는데...
주중팔이 식량을 훔쳐 백성에게 나눠 주자 평장은 진우량에게 범인을 잡으라고 명한다. 진우량은 마수영이 찾아와 파혼을 선언하자 마수영을 자신의 집에 감금하고 주중팔을 찾아간다. 호주성 함락 소식을 들은 순제는 진노하며 합마의 조카 철리불화에게 공격을 지시한다.
호주성이 위기에 처하자 홍건군 수장인 곽자흥이 손덕애에게 지원군을 보내달라고 요청하지만 손덕애는 호주성에 대한 지분을 달라고 한다. 서달은 우연히 객잔에서 대도유를 도와주고 그 보답으로 대도유에게 무공을 배우게 된다. 팽 조사는 주중팔에게 무기 운반을 부탁하고 주중팔은 관을 이용해 무기를 옮기는데...
마수영을 태운 꽃가마는 면양으로 출발하고 혼례 행렬과 마주친 주중팔은 충격을 받는다. 첫날밤을 평장과 보내야 한다는 관례에 따라 평장부 병사가 마수영과 마수련을 납치한다. 주중팔은 마수영을 구하기 위해 평장부로 오고 마수영은 주중팔에 대한 믿음을 확인하는데...
평장은 주중팔을 잡으려고 마가장을 습격하고 마공은 딸들을 피신시키려다 목숨을 잃는다. 수영 자매는 아버지 친구 곽자흥을 찾아가고 진우량은 마공의 원수를 갚겠다고 맹세한다. 주지 스님은 주중팔에게 자신의 정체를 밝히고 송나라 마지막 황제의 유조를 전달하는데...
주중팔이 큰 인물이 될 걸 알게 된 곽산보는 자신의 딸을 주중팔에게 시집보내려고 한다. 진우량은 철리불화를 죽이고 영웅이 되지만 마수영을 흠모하는 곽천서는 그를 시기한다. 팽영옥과 주중팔은 주지 스님의 복수를 위해 평장부를 공격할 계획을 세우는데...
진우량의 배신으로 주중팔은 사형대에 오르고 이를 알게 된 곽자흥은 진우량을 쫓아낸다. 원나라군에게 사부와 사매를 잃은 서달은 주중팔을 따라 의병이 되어 싸우기로 한다. 호주성을 떠난 진우량과 마수련은 재기를 위해 천완국 황제 서수휘를 찾아 길을 떠나는데...
진우량은 평장을 처단한 후 마수영에게 청혼하고 마수영은 약속대로 진우량과 혼인하겠다고 말한다. 주중팔 일행은 실수로 진우량의 숙부를 죽이고 이를 알게 된 진우량은 주중팔을 죽이러 간다. 첩자로 잡혀온 주중팔 일행은 사형대에 오르고 이 사실을 전해들은 마수영은 급히 달려가는데...
곽자흥은 감옥에 있는 주중팔 일행을 풀어주며 호주성에 남아 자신을 도와달라고 부탁한다. 천완국 황제 서수휘가 마수련에게 흑심을 품자 진우량은 출세를 위해 그녀를 바치려고 한다. 마수영은 진우량과의 정혼 사실을 털어놓은 후 주중팔에게 몰래 도망가자고 제안하는데...
주중팔과 마수영의 혼롓날, 곽산보가 쳐들어와 주중팔과 곽옥정이 혼인했다는 혼서를 내민다. 곽산보의 능력을 알아본 곽자흥은 마수영에게 곽옥정과 함께 혼례를 올리라고 설득한다. 곽자흥은 주중팔에게 주원장이라는 새 이름을 주고 주원장은 마수영과 첫날밤을 보내며 행복해 하는데...
주원장은 마수영과 혼인한 이후 더욱 분발하고 곽천서는 더 노골적으로 주원장을 괴롭힌다. 주원장은 집을 나간 청청을 찾아 헤매지만 청청은 주원장을 원망하며 멀리 떠난 뒤다. 주원장은 기지를 발휘해 홍건군 내부의 다툼을 막고 주원장에 대한 곽자흥의 신뢰는 날로 깊어지는데...
청청은 진우량을 찾아가 혼인하자는 제안을 하고 진우량은 주원장에 대한 복수심에 혼인을 결정한다. 주원장이 말려도 청청은 뜻을 굽히지 않고 수련마저 진우량과 혼인하겠다고 우긴다. 진우량은 혼례가 끝난 후 주원장을 죽이려 하고 청청은 차마 주원장을 죽일 수 없어 구해주는데...
주원장이 위기에 처했을 때 곽옥정이 나타나고 마침 길을 지나던 장사성 일행도 도움을 준다. 곽옥정은 지적인 장사성에게 첫눈에 반하고 장사성 역시 곽옥정에게 마음을 빼앗긴다. 마수련은 진우량과 첫날밤을 보낸 후 행복해하고 진우량은 마수련을 이용해 청청을 길들이려 하는데...
곽옥정은 주원장에게 이혼장을 써달라고 요구하고 주원장은 곽옥정의 행복을 위해 이혼을 허락한다. 장사성은 계속되는 지주와 관리의 횡포에 못 이겨 일꾼들을 이끌고 봉기를 일으키고 세력이 확장된다. 진우량은 주원장과 청청을 이간질하려 계획하고 청청은 점점 더 주원장을 증오하게 되는데...
주원장과 부하들은 오하성을 점령하자마자 확곽첩목아의 군대에 패해 성을 빼앗긴다. 원나라군이 승리에 도취하여 잔치를 벌이자 주원장은 그 틈을 노려 오하성을 탈환한다. 진우량은 황주 태위에게 지원군을 요청하지만 그는 진우량이 위험해지기를 기다리는데...
승상 탈탈은 황제에게 서주 공격을 허락받고 확곽과 고민도 탈탈의 출정에 동행하기로 한다. 곽천서와 손덕애는 주원장을 없애려 하지만 마수영은 위기에 빠진 주원장을 구해준다. 장사성을 기다리는 곽옥정의 마음과 달리 곽산보는 이혼서를 훔쳐 마수영에게 주는데...
곽옥정이 사람들 앞에서 이혼 사실을 밝히자 곽자흥과 곽산보 모두 불같이 화를 낸다. 주원장의 오하성 탈환 소식을 들은 진우량은 면양성을 되찾아 재기하겠다고 맹세한다. 드디어 장사성이 곽옥정을 데리러 곽부에 오자 주원장과 마수영은 그들을 위해 꾀를 내는데...
곽옥정은 장사성을 따라 태주에 도착하지만 장사성의 본처가 패악을 부리자 당황한다. 서주성을 장악한 탈탈은 무고한 백성을 죽이고 고민은 고통받는 백성을 보며 괴로워한다. 주원장은 서주성 백성의 복수를 맹세하고 진우량은 주원장의 실패에 안도하는데...
장사성의 정실부인 유씨는 곽옥정을 쫓아내려 하고 장사성은 고우에서 곽옥정과 혼례를 올리기로 한다. 탈탈 승상은 서주의 참상을 보며 마음 아파하고 전쟁으로는 원나라를 구할 수 없단 걸 깨닫는다. 손덕애는 주원장에게 회안을 지원하라고 하고 불안한 마수영은 함께 출전하기로 하는데...
마수영은 만일을 위해 성 밖에서 싸우자고 하지만 주원장은 성안으로 들어가 결전을 벌이겠다고 한다. 탈탈은 대포를 쏘며 백성이 도망갈 시간을 주고 백성을 피난시키던 마수영은 갑자기 하혈을 한다. 주원장은 지원군 없이 버티다 결국 퇴각하고 마수영이 도망치지 못한 걸 알고 쓰러지는데...
고민은 발이 큰 오대각을 죽여 마수영으로 둔갑시키고 탈탈은 마수영이 죽은 줄 알고 수색명령을 철회한다. 타이지와 확곽은 주원장의 사기를 꺾기 위해 투항 권고서와 오대각의 발을 주원장에게 보낸다. 장사성과 곽옥정의 혼례에 유씨가 찾아와 훼방을 놓자 참다 못한 장사성은 유씨와 이혼하겠다고 하는데...
곽옥정은 부인을 버리지 못하는 장사성에게 실망하고 결국 장사성 곁을 떠나 홀로 호주의 곽부로 돌아온다. 마수영은 고민의 도움으로 회안을 빠져나오지만 주원장은 마수영이 죽은 줄 알고 충격을 받는다. 호주로 돌아오던 마수영은 자신의 장례식을 보게 되고 몹시 슬퍼하는 주원장의 모습을 몰래 지켜보는데...
주원장은 살아 돌아온 마수영을 보고 기뻐하고 마수영은 주원장에게 고민과 상우춘을 소개한다. 황제는 탈탈에게 고우로 진격하라는 어명을 내리고 탈탈은 직접 황제를 만나 충언을 올리기로 한다. 곽산보는 딸을 시집보내기 위해 단장초를 먹고 유언으로 주원장에게 곽옥정과 혼인하라고 하는데...
합마는 황제에게 탈탈이 역심을 품었다고 모함하고 황제는 어명을 따르지 않는 탈탈의 병권을 박탈한다. 혼롓날, 장사성이 곽옥정을 데리러 오고 곽옥정은 단호하게 장사성을 쫓아낸다. 탈탈의 소식을 들은 고민은 몰래 곽부를 떠나고 이를 안 마수영과 주원장이 급히 뒤를 쫓는데...
손덕애가 공무 방해를 이유로 곽자흥을 하옥시키자 주원장은 혈혈단신으로 손덕애 군영으로 들어 간다. 탈탈이 삭탈관직 당하고 운남으로 유배가자 타이지는 고민의 반대를 무릅쓰고 출정한다. 감옥에서 나온 곽자흥이 주원장을 의심하자 곽산보는 주원장을 시험해 보자고 제안하는데...
주원장은 정원성 공격에 성공해 공을 세우고 이후 백성들의 지지로 저주성에 무혈 입성한다. 확곽은 황제의 명에 따라 고우성을 공격하고 주원장과 곽옥정은 장사성을 도우러 간다. 진우량을 찾아온 예문준이 찬위를 제안하자 청청은 예문준을 믿지 말라고 충고하는데...
식량이 떨어진 손덕애는 주원장을 찾아가고 이를 알게 된 곽자흥은 둘 사이를 의심한다. 주원장은 손덕애를 잡기 위해 계략을 세우고 고민의 미인계에 빠진 손덕애는 위험에 처한다. 손덕애를 죽인 곽자흥은 왕이 되기를 원하지만 어느날 갑자기 피를 토하며 쓰러지는데...
곽자흥이 병사한 후 대원수에 오른 곽천서는 무리하게 공을 세우려다가 전쟁터에서 죽는다. 진우량은 소문을 듣고 유백온을 찾아가지만 유백온의 도발에 걸려 들어 화를 내며 나온다. 주원장은 녕국성 공격이 장기전에 돌입하자 투항을 권하러 고민과 함께 성에 들어가는데...
확곽과 주원장은 녕국성을 두고 서로 대치하고 주원장은 진우량의 도움으로 녕국성을 점령한다. 주원장은 술에 취해 고민의 방으로 뛰어들고 고민과 주원장 사이엔 미묘한 기류가 흐른다. 마수영은 고민과 함께 있는 주원장을 보고 질투하고 진우량은 마수영에게 고민을 이용하라고 하는데...
곽옥정과 장사성은 몰래 따로 만나기로 약속을 잡고 이 사실을 알게 된 주원장은 곽옥정의 뒤를 밟는다. 주원장과 장사성은 유백온에게 잡혀 감옥에 갇히고 장사성은 원나라 장수를 매수해 감옥에서 풀려난다. 주원장은 유백온을 찾아가 대업을 도와달라고 하고 유백온은 행주에 물을 적셔 물통을 채우게 하는데...
서수휘는 연회에서 청청을 더듬으며 희롱하고 진우량은 서수휘를 죽여 앙갚음하겠다 맹세한다. 소명왕과 유복통을 노린 자객이 황궁에 침입하고 사로잡힌 자객은 배후인물로 고민 군주를 지목한다. 유복통은 수하에게 고민을 몰래 잡아오라 명하고 주원장은 고민을 구하기 위해 박주로 향하는데...
마수영은 주원장에게 며칠만 시간을 끌라고 하며 유복통을 속이기 위해 한바탕 부부싸움을 벌인다. 주원장은 유복통에게 고민을 죽이겠다고 약속하고 마수영은 응천부 군대를 불러 박주성을 포위한다. 박주성을 포위한 마수영은 대포를 쏘기 시작하고 속은 걸 안 유복통은 주원장과 고민을 체포하는데...
마수영은 박주성 성루를 향해 대포를 쏘아대고 겁을 먹은 유복통은 결국 백기를 들고 투항한다. 타이지는 객잔에서 우연히 자객 잔당을 만나고 진우량이 고민에게 누명을 씌운 사실을 알게 된다. 주원장은 싸움을 말리다가 고민을 상처 입히고 주원장에게 실망한 고민은 대도로 돌아가는데...
서수휘는 진우량을 곁에 붙잡아 놓고 견제하려 하고 진우량은 추보승을 매수해 천완국을 차지하려 한다. 주원장은 유백온에게 출사를 권하지만 거절당하고 마수영은 주원장을 달래며 삼고초려 하라고 한다. 진우량은 수련에게 서수휘를 유혹하도록 시키고 마수련은 진우량을 위해 서수휘의 침궁에 드는데...
진우량이 산발한 채 황궁 앞에 꿇어 앉아 있자 백성이 몰려와 그를 동정하고 황제를 비난한다. 추보승은 사태를 수습하기 위해 서수휘를 몰아내고 황제로 진우량을 옹립하자고 대신들을 설득한다. 한편 주원장과 마수영은 다시 유백온을 찾아가고 마침내 그에게 하산 승락을 받아내는데...
원나라에 귀순한 장사성은 확곽첩목아에게 함께 주원장을 공격하자고 제안한다. 진우량이 모반을 일으켜 병권을 손에 넣자 유백온은 천완국 내부를 교란시키려고 한다. 공격 계획을 알게 된 고민은 응천부로 달려가고 주원장과 고민은 다시 한 번 사랑을 확인하는데...
장사성은 확곽첩목아를 자극하기 위하여 응천부에 간 고민과 타이지를 죽이려 한다. 응천부를 구하기 위해 유백온은 장사성을 찾아가고 주원장은 고민과 함께 확곽첩목아를 설득하러 간다. 유백온의 교란책에 말려들어간 장사성은 곽옥정을 구하려고 응천부에 잠입하는데...
마수영이 수송대를 공격해 식량을 훔쳐가자 장사성의 아우들은 모두 곽옥정을 의심한다. 주원장은 장사성이 응천부를 두고 철수할 때까지 확곽첩목아의 주의를 분산시키며 시간을 끈다. 유백온의 계략이 성공해 장사성이 철수하자 확곽첩목아는 배신감에 치를 떠는데...
서수휘는 진우량의 눈치를 보며 비위를 맞추고 추보승은 진우량에게 응천부를 점령하라고 한다. 진우량은 서수휘의 생일 연회에 주원장을 초대하고 주원장은 위험한 걸 알지만 의리를 생각해 허락한다. 주원장은 응천부를 떠나며 유백온에게 전권을 주고 진우량은 수군을 앞세워 주원장을 위협하는데...
진우량의 수하들이 주원장을 제거하려 하자 주원장은 청청의 방에 뛰어들어 목숨을 건진다. 추보승은 주원장을 투항시키려 심하게 압박하고 마수영은 추보승과 진우량 사이를 이간하려 한다. 왕위 찬탈을 결심한 진우량은 황궁을 포위하고 수하들은 진우량을 한왕에 봉해 달라고 청하는데...
진우량은 주원장과 마수영을 가둬두지만 두 사람은 마수련을 인질로 삼아 탈출한다. 주원장과 마수영은 도주하다가 위기에 처하고 주가군은 주원장의 생사를 몰라 우왕좌왕한다. 진우량은 한왕이 된 후 잔인하게 정적을 제거하고 대군을 이끌고 응천부를 정벌하겠다고 공표하는데...
진우량은 주원장과의 첫 전투에서 패한 후 군량 창고에 덫을 놓는 계략을 떠올린다. 주원장은 군량 창고를 치기로 결정하고 유백온은 알 수 없는 불안감에 휩싸인다. 함정에 빠진 주원장은 불바다 속에 고립되고 진우량은 승리를 자축하며 기뻐하는데...
진우량은 상우춘이 혼자 지키는 지주성을 공격하고 상우춘은 성을 버리고 도망치다가 부상을 입는다. 진우량은 황제가 되면 운수대통한다는 도사의 말에 오통묘에서 서수휘를 죽이고 한나라 황제로 등극한다. 마수영은 지원 파병을 꺼리는 소명왕에게 실망하고 수세에 몰린 주원장은 반격 계획을 세우는데...
자만에 빠진 진우량은 전투를 앞두고 술판을 벌이고 주원장은 탈영병에게 노잣돈을 줘 군심을 바로잡는다. 주원장은 강무재를 보내 거짓 투항하게 하고 진우량은 강무재를 믿고 출격을 준비한다. 고민이 동생 타이지를 찾아가 지원병을 요청하자 타이지는 확곽과 혼인하면 출병하겠다고 하는데...
마수영은 진우량에게 철수하라고 협박하고 그사이 진가군은 주가군에게 크게 패한다. 부하들은 주원장을 황제에 옹립하려 하지만 주원장은 전혀 고려하지 않는다. 마수영은 주원장과 고민의 혼례를 계획한다. 고민이 돌아간 후 확곽첩목아는 괴로워하고 타이지는 누나 고민의 혼례를 망칠 계획을 세우는데...
고민의 혼례를 망치려는 타이지의 계획은 실패로 돌아가고 주원장은 만일에 대비해 타이지를 잠시 가둬놓는다. 타이지의 부하는 소명왕 시해에 실패하고 유복통은 죄를 타이지에게 씌우려고 한다. 혼례가 끝난 후 대도로 돌아가던 타이지는 유복통의 부하가 쏜 화살을 맞고 쓰러지는데...
국공부에 실려온 타이지가 정신을 차리자 고민과 춘향은 기쁨의 눈물을 흘린다. 장사성의 공격 소식을 들은 소명왕과 유복통은 급히 안풍성으로 달려가 전쟁에 대비한다. 주원장이 안풍을 도울 거라고 예상한 진우량은 그 틈을 이용해 홍도를 공격하려 하는데...
주원장이 소명왕을 위해 지원군을 보내려 하자 낙담한 유백온은 아무도 모르게 응천부를 떠난다. 진우량은 주원장이 소명왕을 돕는 틈을 이용해 수십 만 대군을 동원해 응천부를 공격하려고 한다. 병석에 누운 고민은 주원장을 기다리지만 주원장은 죄책감에 다가가지 못하는데...
고민은 주원장에게 실망해 혼자 북쪽으로 향하고 마수영은 고민을 설득해 응천부로 돌아가자고 한다. 그런데 유백온은 오히려 마수영에게 고민을 변량에 보내라고 하고 마수영은 결국 고민을 보내며 확곽의 출병을 막아 달라고 한다. 진우량은 주원장이 없는 틈에 응천을 공격하려 하고 이를 걱정한 유백온은 희양 도사에게 서신을 보내는데...
마수련은 대련을 지어 희양 도사의 능력을 시험하고 희양 도사는 서풍을 불게 해 진우량의 눈에 든다. 장사성은 안풍을 점령하지만 곧 주원장이 도착한다. 유복통은 소명왕에게 백성으로 살아가라고 한다. 주원장은 유백온의 말대로 장사성을 살려주고 유복통은 결국 처소에 불을 질러 자결하는데..
주원장은 노주를 점령한 후 여진을 포섭하고 유백온은 주원장에게 파양호 결전에 대비하라고 한다. 희양 도사는 진우량에게 홍도를 먼저 치라고 하고 마수영은 응천을 지키며 불안한 민심을 다잡는다. 확곽첩목아가 20만 대군으로 응천을 치겠다고 하자 마수영은 타이지의 시신을 끌고 변량으로 가는데...
홍도를 지키는 주문정은 철벽 수비를 펼치고 진우량은 열흘이 지나도록 홍도 성문을 뚫지 못한다. 마수련은 유백온의 가짜 서신을 받고 속아 주원장의 군영으로 향하고 주원장은 진우량에게 직접 마수련을 데려가라고 한다. 주원장은 진우량에게 동맹을 맺자고 하지만 진우량은 하늘에 태양이 둘일 수 없다며 거절하는데...
진우량은 홍도를 점령하기 위해 총력전을 벌이고 조덕승은 성문을 지키다가 장렬하게 전사한다. 한계를 느낀 주문정은 주원장에게 지원병을 요청하고 유백온은 파양호 전투가 곧 시작될 것이라고 말한다. 조명달은 지원병을 요청하고 돌아오다 붙잡히고 진우량은 조명달을 설득해 포섭하려 하는데...
주원장은 드디어 호구를 점령해 홍도의 포위를 풀고 진우량과 주원장은 운명을 건 파양호 결전을 준비한다. 진우량은 전투에서 연승하며 주원장을 압박하고 유백온은 하늘의 흐름을 읽어 북풍이 불 걸 예측한다. 주원장의 화공에 진우량은 대부분의 병력을 잃고 장필선은 장사성에게 지원병을 요청하러 가는데...
진우량은 포위망를 뚫지 못한 채 돌아가고 청청은 주원장을 죽이려고 막사에 잠입한다. 항복하러 온 진우량은 주원장이 나타나자 갑자기 태도가 돌변하여 송군을 공격한다. 주원장이 진우량과 청청을 보내주려는 순간 어디선가 화살이 날아와 진우량을 맞추는데...
유백온은 다른 장군들의 반대를 무릅쓰고 장정변을 살려준 서달을 처형하려고 한다. 주원장에게 복수한 후 자진하려던 마수련은 마수영과 주원장의 설득으로 마음을 돌린다. 진우량과 마수련의 아들 진선은 주원장을 찾아오고 복수를 하려다가 오히려 크게 다치고 마는데...
주원장은 장필선을 내세워 설득해 보지만 장정변은 투항하지 않고 강경하게 맞선다. 유백온이 회유한 오 장군이 무창 성문을 열어주어 주가군은 무창에 무혈 입성하고 장정변은 도망친다. 고민은 고심 끝에 춘향과 확곽을 이어주려 하지만 확곽과 춘향은 서로를 맘에 들어하지 않는데...
확곽과 춘향이 성대한 혼례식을 올린 후 고민은 아기를 데리고 응천으로 돌아간다. 장사성이 갑자기 주원장의 땅을 공격하자 유백온은 장사성을 제거할 묘책을 내놓는다. 주원장은 파죽지세로 장사성의 평강 땅을 점령하고 궁지에 몰린 장사성은 주원장과 결전을 치르는데...
장사성은 주원장과의 전투에서 아우들을 모두 잃은 후 주원장, 곽옥정의 만류에도 불구하고 자결한다. 주원장은 황궁을 짓고 소명왕을 응천으로 부르지만 유백온은 요영충을 시켜 소명왕을 죽이고 만다. 유백온은 주원장에게 황위에 오르라고 설득하고 주원장은 드디어 원나라와의 전쟁을 시작하는데...
서달과 상우춘은 원나라의 변량성을 포위하고 고민은 주원장에게 확곽을 설득하겠다고 말한다. 주원장은 만리장성을 경계로 한 평화협정을 제시하고 확곽과 원나라 조정은 북쪽 초원으로 돌아간다. 백성들은 만세를 외치며 주원장을 환영하고 1368년, 주원장은 명나라를 건국하는데...
해를 품은 달
